Noem minimaal drie klantsituaties die van invloed zijn het profiel en waar de adviseur dus alert op dient te zijn?

  • De volgende situaties zijn onder andere van invloed op het profiel van de klant:
    • trouwen/samenwonen
    • kinderenwens
    • echtscheiding
    • wijziging inkomen
    • wijziging vermogen
    • veranderde risicobeleving van de klant
    • overlijden van klant of partner

    Rapporteer Plaats commentaar
    0
Startpagina / Flashcards / noem-minimaal-drie-klantsituaties-die-van-invloed-zijn-het-profiel-en-waar-de-adviseur-dus-alert-op-dient-te-zijn