KMT viel in 1936 bijna Yan'an aan, maar eigen officieren dwongen Chiang voor tweede maal om eenheidsfront met CCP te vormen om de Japanners te verdrijven:
1937: Japan bezet Beijing
Vervolgens verovert Japan Chinese oostkust
Japan maakte zoveel mogelijk burgerslachtoffers
KMT vluchtte van Nanjing naar Chongqing(diep in Chinese binnenland)
December 1941: Japan bombardeert Pearl Harbor
Door bombardement op Pearl Harbor betrok de VS zich ook in WOll, China werd Amerikaanse bondgenoot tegen Japan
De VS bood Chiang militaire en financiële hulp omdat de VS dacht dat China na de oorlog op het wereldtoneel een belangrijke rol kon gaan spelen.
1943: Westerlingen hieven Chinese concessies op. China's soevereiniteit (onafhankelijkheid) werd internationaal erkend.